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通信行业研究周报:中移招募5G阅信合作商,电信重耕800MHz频谱资源利好5G建设

本周行业重要趋势:

中国移动招募5G阅信终端解析合作商,按终端厂商分5个服务包

中移互联网发布5G阅信终端解析能力合作伙伴招募公告,面向社会公开招募,服务包数量:对华为、小米、OPPO、vivo终端厂商及其系统、平台所提供的终端解析能力服务进行单独招募,其他终端厂商合并作为1个服务包招募,共5个服务包。每服务包招募合作方数量为2家,入选2家的服务包,第1名与第2名份额配比为7:3。服务包只有1家入选的,份额配比为100%。


(相关资料图)

工信部重耕800MHz频段频谱资源,持续推动我国5G高质量发展

来自工业和信息化部的官方信息显示,工信部许可中国电信将现网用于2G/3G/4G系统的800MHz频段频率重耕用于5G公众移动通信系统。随着频谱许可的落地,中国电信也将会启动规模相差无几的800M5G基站集采工作。届时,除了偏远地区之外,三家运营商在5G网络覆盖能力方面,又将会回到同一起跑线上,持续推动我国5G高质量发展。

本周投资观点:

AI+数字经济共振的算力方向为长期受益主线,短期逐步进入到去伪存真印证阶段,同时建议积极把握二季度绩优个股。我们推荐把握AI算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向:1)AI和数字经济仍为强主线,未来需要紧抓核心受益标的:ICT设备、光模块/光芯片、PCB、IDC/液冷散热、GPT应用、电信运营商(数字经济+工业互联网)等相关公司都有望迎来新机遇。2)“天地一体化”为6G重点方向,建议关注通导遥各细分赛道。3)海风未来几年持续高景气,海缆壁垒高&格局好&估值低,投资机会凸显。

一、人工智能与数字经济:

1、网络设备基础设施:重点推荐:中兴通讯、紫光股份(计算机联合覆盖);重点关注:锐捷网络;建议关注:东土科技、映翰通、三旺通信等;

2、光模块&光器件:中际旭创、天孚通信、源杰科技(电子联合覆盖)、新易盛、博创科技、仕佳光子、光库科技、中瓷电子(新材料联合覆盖)、太辰光、剑桥科技、光迅科技;

3、低估值、高分红:中国移动、中国电信、中国联通。

4、光纤光缆:重点推荐:亨通光电、中天科技,建议关注:长飞光纤(光纤光缆量价齐升)、永鼎股份(光通信复苏,汽车线束增量空间);

5、IDC&散热:重点推荐:科华数据(电新联合覆盖)、润泽科技(机械联合覆盖)、润建股份、紫光股份(计算机联合覆盖)、奥飞数据(计算机联合覆盖)、光环新网。建议关注:英维克、高澜股份、申菱环境、海兰信(UDC)、数据港等;

6、云办公&云应用:重点推荐:亿联网络(混合办公,完善产品矩阵);建议关注:星网锐捷、梦网科技(富媒体短信龙头)、会畅通讯等;

7、通信+AIGC应用:关注:彩讯股份、梦网科技。

8、终端设备和仪器:威胜信息、必创科技(机械联合覆盖)等

二、6G与卫星互联网:

国防信息化建设加速,军工通信补短板;中国星网成立后,低轨卫星迎来加速发展阶段,建议关注:盛路通信、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、海能达、华测导航(计算机联合覆盖)、信科移动。

三、通信+新能源:

1、通信+海风:重点推荐—亨通光电、中天科技;

2、通信+储能/光伏:重点推荐—润建股份、科华数据(电新联合覆盖)、拓邦股份(电子联合覆盖);关注:英维克、意华股份等;

3、通信+智能汽车:关注:激光雷达(天孚通信、中际旭创、光库科技等);模组&终端(广和通、美格智能、移远通信、移为通信等);传感器(汉威科技&四方光电-机械联合覆盖);连接器(意华股份、鼎通科技等);结构件&空气悬挂(瑞玛精密)

风险提示:AI进展低于预期,下游应用推广不及预期,贸易战等风险。

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