电力设备及新能源行业周报：地方政策持续加码 利好氢能全产业链发展

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行情回顾：截至2023 年8 月11 日，氢能源指数收盘1810.4 点，本周涨跌幅为-2.12%，2023 年初至今涨跌幅为1.67%。氢能行业周涨幅前五的公司为致远新能、昊华科技、*ST 天沃、云内动力、京城股份，涨幅分别为16.33%、14.56%、14.09%、13.74%、9.52%；氢能行业周跌幅前五的公司为海马汽车、华特气体、复洁环保、盛德鑫泰、濮阳惠成，跌幅分别为-16.03%、-15.20%、-11.46%、-10.27%、-10.22%；月均换手率前十名个股分别为锡南科技、恒勃股份、德迈仕、盛德鑫泰、致远新能、瑜欣电子、辉丰股份、海马汽车、明阳电气、京城股份。

重点事件点评：中国石油首个规模化可再生能源制氢项目开工；国内首个90MPa 级轻量化液氢汽化器通过液氢试验；中能建光伏制氢级氢能配套产业项目获批；Enapter 与卧龙电驱签署130 台单核AEM 电解槽合同；韩国SK集团正式启动氢能业务；世界首辆氢动力ART 智能有轨电车抵达马来西亚塞纳里港；国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023 版）》；内蒙巴彦淖尔市碳达峰政策中指出培育氢能一体化产业；上海力争2025 年燃料电池汽车应用总量突破1 万辆；环宇京辉与北燃集团合作首个制氢项目落地北京房山；云内动力签订200MW 燃料电池发电系统订单，预计2025 年完成最后一次交付。

核心观点：上游电解槽招标项目持续推进，成本政策共同推动绿氢发展，规模化制氢项目陆续开工，建议关注布局电解槽及相关设备的氢能企业；中游储氢、运氢、加氢逐渐布局，高压液氢汽化器实现技术突破，建议关注管道、液态氢相关企业；下游燃料电池加速发展，加快推动氢燃料电池示范试点及推广应用，建议关注FCV 相关企业。

风险提示：政策规划落地不及预期；行业技术实验应用不及预期；氢能市场推广不及预期；产业供应链存在瓶颈等。

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